[華為5G基地台拉貨重新點火 台IC載板、CCL廠成最大受惠者][DIGITIMES][2019-08-05]

odafan

華為5G基地台建置進度，在經歷先前的小幅設計調整後重新點火，相關供應鏈也確實感受到拉貨動能恢復。就台灣PCB供應鏈來看，整體PCB廠來看在華為5G基地台商機幾乎缺席，多半是由陸系PCB廠深南電路、滬士電子吃下。

但上游的CCL廠及IC載板廠就得以受惠，指標性業者包括CCL廠台燿、聯茂，IC載板大廠欣興、南電等，雖然都不願對單一客戶做出評論，但皆一致表示，網通設備將會是下半年旺季的最大成長動能。

相較於其他消費性電子產品今年陷入旺季不旺的窘境，5G帶頭的網通相關應用成為PCB供應鏈中需求最為明確的一環。相關業者認為，除了核心產品基地台之外，其實像資料中心這類需要提前建置高速傳輸的情境，同樣會帶動網通相關應用需求提升。

台CCL廠近年來在高頻高速產品的生產技術快速提升，雖然也許在尖端技術上Rogers、Panasonic等業者仍然佔據領先地位，但以目前5G商轉應用的技術層面來看，台廠已經完全不落下風，且在價格上具備一定的優勢，也因此吸引了各大5G網通設備業者的注意，成功地打入5G基地台供應鏈。

就現狀來看，中國大陸憑藉國家資本加速投入5G建設的戰略，確實讓華為、中興等業者大幅受惠，連帶讓CCL業者提前享受到5G商機，目前台廠主要的兩個5G基地台相關業者台燿、聯茂都表示，雖然基地台產品佔營收比重可能還不算太高，但緊跟著基地台而來的其他網通設備更新需求，還有消費端需要的CPE(Customer Premise Equipment)等，都會帶來明顯的出貨挹注。

在IC載板方面，欣興與南電雖未直接承認今年旺季出貨是由華為的5G基礎建設帶動，但外界研判，5G基礎建設所需的高速運算IC將會用到ABF載板，而目前全球具備大規模高階ABF載板產能的除了日廠Ibiden之外，就只有欣興和南電，因此市場認為，二家業者勢必都會在華為的5G基礎建設商機中獲益。

市場也好奇，華為的需求提高，會不會又擠爆各家IC載板業者的ABF載板產能，而進一步帶來漲價的可能性？事實上，欣興和南電過去一年來為了應付客戶在ABF載板的龐大需求，積極地進行產能去瓶頸、設備調度來儘可能擠出更多產能，同時也與客戶持續協調後續的拉貨排程。...

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voei

要小心這幾家之後會不會碰到競爭性不足的問題
畢竟對岸的產品價格優勢就是在那